Plataforma funnel+ · Documento de implementación para clientes
Cómo usar este documento
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Leé el mini-manual de configuración (abajo) para tener listas las claves y conexiones.
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Completá el cuestionario de relevamiento con el cliente (se puede llenar en pantalla o imprimir en blanco).
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Pasá las respuestas al generador de prompt del final y apretá “Generar”: te arma el texto para pegar en el Asistente de IA del funnel.
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Usá 🖨️ Imprimir / Guardar PDF para dejar el relevamiento firmado como registro.
1. Mini-manual de configuración
Pasos y claves necesarias para dejar el funnel+ operativo.
1.1 Conexiones (canales)
En Administración → Conexiones → + Nueva conexión. Cada canal se conecta distinto:
Canal
Cómo se conecta
Qué necesitás
WhatsApp (QR)
Escaneás un QR con el celular (como WhatsApp Web).
Un celular con el número.
WhatsApp Business API (WABA)
Formulario manual (oficial Meta, no se bloquea, soporta plantillas).
Phone Number ID, Access Token permanente, (Business Account ID).
Facebook Messenger
Formulario manual.
Page ID, Page Access Token.
Instagram
Formulario manual.
IG Business Account ID, Access Token (cuenta Business vinculada a una página).
Email
Formulario manual.
SMTP/SendGrid/SES + IMAP para recibir.
1.2 Configurar la IA (claves de OpenAI)
El Asistente de IA usa OpenAI (o un compatible como OpenRouter). La clave se carga en cada Agente/Prompt que crees, no es global.
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Entrá a platform.openai.com → API keys → Create new secret key. Copiala (empieza con sk-...). Guardala: no se vuelve a mostrar.
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Cargá saldo/billing en OpenAI (la IA consume por uso). Como alternativa más barata podés usar OpenRouter: la clave empieza con sk-or- y el funnel la detecta sola.
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En el funnel: Administración → Agente AI → creá un Agente. Pegá la API Key, elegí el modelo (recomendado gpt-4o-mini: rápido y económico), temperatura ~0.7 y máx tokens ~500.
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Pegá el prompt (el que genera este documento) en el campo de instrucciones del Agente.
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Asigná el Agente a una Conexión o a una Cola/Sector para que empiece a responder.
1.3 Herramientas del Agente (qué puede hacer la IA)
Dentro del Agente podés activar grupos de herramientas según lo que quieras que haga:
Base de conocimientoBúsqueda webTransferir a sector/agenteEtiquetarCRM (crear/mover negocios)Catálogo y preciosCotizacionesAcciones operativas
Las Acciones operativas incluyen acciones sensibles (cerrar ticket, enviar plantilla WABA, disparar automatizaciones). Activá “Permitir acciones sensibles” solo si querés que la IA las ejecute, y podés poner un tope de valor de negocio.
1.4 Base de Conocimiento (para respuestas precisas / RAG)
En Administración → Base de Conocimiento cargá FAQs, políticas, info de productos. El Agente la consulta para responder. Para búsqueda semántica (RAG), configurá una clave de embeddings (variable EMBEDDINGS_API_KEY) en el servidor; si no, funciona por palabras clave.
1.5 Orden recomendado de configuración
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Conexiones (canales) → 2) Usuarios y Roles → 3) Sectores/Colas → 4) Etiquetas y Motivos de cierre → 5) Respuestas rápidas → 6) CRM (pipelines/etapas) y Productos → 7) Base de Conocimiento → 8) Agente AI (prompt) → 9) Automatizaciones.
2. Cuestionario de relevamiento
Completá con el cliente. Estas respuestas alimentan la configuración y el prompt del Agente.