Ejemplo Real: Clínica Médica / Consultorio
Configuración completa de Funnel+ para una clínica o consultorio. Elegí tu nivel:
- Nivel Básico: Paso a paso desde cero para gestionar turnos y consultas
- Nivel Avanzado: IA, recordatorios automáticos, seguimiento de pacientes y webhooks
Empresa de ejemplo: "Centro Médico San Martín" — 4 especialidades, 6 profesionales, 2 recepcionistas.
Nivel Básico — Paso a Paso desde Cero
Paso 1: Crear las Colas
- Menú lateral → Registros → Colas → Agregar Cola
| Cola | Color | ¿Para qué? |
|---|---|---|
| Turnos | Verde | Solicitar, reprogramar o cancelar turnos |
| Consultas Médicas | Azul | Preguntas sobre tratamientos o indicaciones |
| Facturación | Naranja | Obras sociales, pagos, presupuestos |
| Urgencias | Rojo | Consultas que requieren atención inmediata |
Paso 2: Crear los Usuarios
- Menú lateral → Usuarios → Agregar Usuario
| Nombre | Perfil | Colas | Rol |
|---|---|---|---|
| Dra. López | Supervisor | Todas | Directora médica |
| Ana (Recepción) | Usuario | Turnos, Facturación | Recepcionista |
| Carla (Recepción) | Usuario | Turnos, Consultas Médicas | Recepcionista |
| Dr. Rodríguez | Usuario | Consultas Médicas, Urgencias | Clínica General |
| Dra. Fernández | Usuario | Consultas Médicas | Cardiología |
| Dr. Martínez | Usuario | Consultas Médicas | Traumatología |
Los médicos solo ven los tickets que necesitan responder. Las recepcionistas gestionan turnos y facturación.
Paso 3: Conectar WhatsApp
- Canales → Agregar Canal
- Nombre:
WhatsApp Centro Médico - Escaneá el QR
- Cola predeterminada:
Turnos(la consulta más frecuente) - Guardar
Paso 4: Mensajes Rápidos
| Atajo | Mensaje |
|---|---|
/saludo |
¡{{greetingEs}}, {{firstName}}! Gracias por comunicarte con el Centro Médico San Martín. ¿En qué podemos ayudarte? |
/especialidades |
Nuestras especialidades: Clínica General (lun-mié-vie 9-13), Cardiología (mar-jue 14-18), Traumatología (lun-vie 8-12), Dermatología (mié-vie 15-19). |
/obrassociales |
Trabajamos con: OSDE, Swiss Medical, Galeno e IOMA. Particular: consulta general $25.000 / especialidad $35.000. |
/turno |
¡Perfecto! Para darte un turno necesito: 1) Especialidad, 2) Si tenés obra social (cuál), 3) Día y horario de preferencia. |
/preparacion |
Para tu turno, recordá: llegá 15 minutos antes, traé DNI y credencial de obra social. Si es un estudio, te indicamos la preparación específica. |
/cancelar |
Para cancelar o reprogramar tu turno, necesito tu nombre completo y la fecha del turno. |
Paso 5: Chatbot de Bienvenida
-
ChatBot → Crear Nuevo Flujo → Nombre:
Bienvenida Centro Médico -
Primer mensaje:
¡Bienvenido/a al Centro Médico San Martín! ¿En qué podemos ayudarte? 1 - Solicitar un turno 2 - Reprogramar o cancelar un turno 3 - Consulta sobre un tratamiento 4 - Facturación y obras sociales 5 - Emergencias -
Condiciones:
| Respuesta | Mensaje | Cola |
|---|---|---|
1 |
"¡Perfecto! Decime: ¿con qué especialidad necesitás turno, tenés obra social (cuál), y qué día/horario preferís?" | Turnos |
2 |
"Para reprogramar o cancelar, necesito tu nombre y la fecha del turno." | Turnos |
3 |
"Te comunico con nuestro equipo médico para resolver tu consulta." | Consultas Médicas |
4 |
"Te paso con el área de facturación." | Facturación |
5 |
"Te derivamos con nuestro equipo de urgencias. Por favor, describí brevemente tu situación." | Urgencias |
| Otra | "Por favor, respondé con un número del 1 al 5." | (repetir) |
- Guardar → Vincular al canal de WhatsApp
Paso 6: Motivos de Cierre
| Motivo | Color | ¿Cuándo? |
|---|---|---|
| Turno confirmado | Verde | Se agendó un turno |
| Turno cancelado | Naranja | El paciente canceló |
| Consulta resuelta | Azul | Se respondió la pregunta médica |
| Derivado a guardia | Rojo | Se lo derivó presencialmente |
| No responde | Gris | El paciente dejó de contestar |
| Presupuesto enviado | Amarillo | Se envió cotización particular |
Paso 7: Mensajes de Despedida
| Nombre | Mensaje |
|---|---|
| Turno confirmado | ¡Turno confirmado! Recordá llegar 15 minutos antes con DNI y credencial de obra social. ¡Te esperamos! |
| Consulta resuelta | ¡Gracias por tu consulta! Si necesitás algo más, estamos a disposición. |
| Post-atención | ¡Gracias por confiar en el Centro Médico San Martín! Ante cualquier duda sobre las indicaciones, escribinos. |
Paso 8: Evaluación
- Canales → Editar → Activar evaluación
- Mensaje: "¿Cómo fue tu experiencia con nuestra atención? Calificá del 1 al 5."
- Tiempo de espera: 120 minutos
Resultado del Nivel Básico
- 4 colas (Turnos, Consultas, Facturación, Urgencias)
- 6 usuarios con roles diferenciados (médicos y recepcionistas)
- WhatsApp con chatbot que dirige al área correcta
- 6 mensajes rápidos para turnos, especialidades y preparación
- Motivos de cierre para analizar la operación
- Despedidas personalizadas por situación
- Evaluación de atención
Nivel Avanzado — Automatización Total
Paso 9: CRM (Kanban)
| Lista | Color | Significado |
|---|---|---|
| Consulta | Azul claro | Se comunicó por primera vez |
| Turno Agendado | Amarillo | Tiene turno confirmado |
| Atendido | Verde | Ya fue visto por el profesional |
| En Tratamiento | Naranja | Tratamiento en curso |
| Control Pendiente | Celeste | Necesita turno de control |
| Alta | Verde oscuro | Finalizó tratamiento |
Paso 10: Etiquetas
| Etiqueta | Color | Uso |
|---|---|---|
| Paciente Nuevo | Verde | Primera vez que se atiende |
| Paciente Regular | Azul | Asiste periódicamente |
| OSDE | Celeste | Obra social OSDE |
| Swiss Medical | Azul | Obra social Swiss Medical |
| Particular | Naranja | Sin obra social |
| Post-Operatorio | Rojo | Requiere seguimiento especial |
| Crónico | Morado | Paciente con patología crónica |
Paso 11: Recepción Inteligente con IA
Configuración:
| Campo | Valor |
|---|---|
| Proveedor | Groq u OpenAI |
| Temperatura | 0.5 (más preciso para datos médicos) |
| Límite de tokens | 500 |
| Intervalo | 15000 ms |
| Cola de transferencia | Turnos |
Prompt:
Sos el asistente virtual del Centro Médico San Martín.
ESPECIALIDADES Y HORARIOS:
- Clínica General: Dr. Rodríguez (lun-mié-vie 9-13)
- Cardiología: Dra. Fernández (mar-jue 14-18)
- Traumatología: Dr. Martínez (lun-vie 8-12)
- Dermatología: Dra. García (mié-vie 15-19)
OBRAS SOCIALES: OSDE, Swiss Medical, Galeno, IOMA
PARTICULAR: Consulta general $25.000 / Especialidad $35.000
TU ROL:
1. Saludar cordialmente
2. Preguntar qué especialidad necesita
3. Preguntar si tiene obra social (cuál)
4. Preguntar preferencia de día y horario
5. Con esos datos, derivar a recepción para confirmar
REGLAS ESTRICTAS:
- NUNCA des diagnósticos ni recomendaciones médicas
- NUNCA sugieras medicación
- Si el paciente describe síntomas graves o urgencia, derivá inmediatamente:
{ "transferQueue": ID_URGENCIAS }
- Para recetas o estudios, siempre derivá al profesional
- Para turnos, recopilá los datos y derivá:
{ "transferQueue": ID_TURNOS }
- Cuando el turno quede confirmado, cerrá el ticket:
{ "closeTicket": true }
- Para enviar preparación de estudios: { "sendFile": ID_PREPARACION }
- Para enviar indicaciones pre-quirúrgicas: { "sendFile": ID_PREQUIRURGICAS }
- Para enviar cartilla de prestaciones: { "sendFile": ID_CARTILLA }
- Para transferir a un usuario específico: { "transferUser": ID_USUARIO }
- Si el paciente debe abonar una consulta particular: { "SendPix": true }
- Sé empático, cálido y profesional
- Usá español argentino
ETIQUETAS:
- Si es primera vez: etiqueta "Paciente Nuevo"
- Según obra social: etiqueta correspondiente (OSDE, Swiss Medical, etc.)
KANBAN:
- Al agendar turno → mover a "Turno Agendado"
Paso 12: Chatbot Mejorado con Recopilación
Opción 1 mejorada (Turnos):
→ "¿Con qué especialidad necesitás turno?"
Botones: [Clínica General] [Cardiología] [Traumatología] [Dermatología]
[Guardar en variable {especialidad}]
→ "¿Tenés obra social?"
Botones: [OSDE] [Swiss Medical] [Galeno] [IOMA] [Particular]
[Guardar en variable {obra_social}]
→ "¿Qué día y horario preferís?"
[Guardar en variable {preferencia}]
→ "Perfecto. Turno de {{especialidad}}, {{obra_social}}.
Te paso con recepción para confirmar disponibilidad."
[Etiqueta: según obra social]
[Kanban: Turno Agendado]
[Transferir a cola: Turnos]
La recepcionista recibe el ticket y ya sabe: especialidad, obra social y preferencia horaria.
Paso 13: Follow-Up Post-Consulta
| Orden | Espera | Mensaje |
|---|---|---|
| 1 | 24 horas | Hola {{firstName}}, ¿cómo te sentís después de tu consulta? Si tenés alguna duda sobre las indicaciones del doctor, escribinos. |
| 2 | 7 días | {{greetingEs}} {{firstName}}. ¿Cómo viene la evolución? Si necesitás un turno de control, podés pedirlo por acá. |
| 3 | 30 días | Hola {{firstName}}, te recordamos que es momento de tu control periódico. ¿Querés que te agendemos un turno? |
Paso 14: Campaña — Recordatorio de Turnos
Campaña diaria automática para pacientes con turno al día siguiente:
Hola {{firstName}}, te recordamos que tenés turno mañana
en el Centro Médico San Martín.
Especialidad: {{especialidad}}
Horario: {{horario_turno}}
Recordá:
- Llegá 15 minutos antes
- Traé DNI y credencial de obra social
- Si necesitás reprogramar, respondé "CAMBIAR"
Paso 15: Campaña — Vacunación / Prevención
Campaña estacional (ej: campaña antigripal):
{{greetingEs}} {{firstName}}.
Comenzó la campaña de vacunación antigripal en el Centro Médico San Martín.
La vacuna está disponible para todos los pacientes.
Costo con obra social: $0 (bonificada)
Particular: $15.000
¿Querés que te agendemos un turno?
Respondé "VACUNA" y te damos día y horario.
Paso 16: Base de Conocimiento
Cargá en la base: - Preparación para estudios (palabras clave: preparación, estudio, análisis, ayuno) - Requisitos por obra social (palabras clave: OSDE, Swiss, cobertura, autorización) - Horarios por especialidad (palabras clave: horario, especialidad, doctor) - Ubicación y cómo llegar (palabras clave: dirección, cómo llegar, ubicación, mapa)
Paso 17: Webhooks
Sincronizar con sistema de turnos:
Ticket cerrado (motivo: "Turno confirmado") → N8N:
- Crear turno en sistema de gestión médica
- Enviar confirmación al paciente con los datos
Sistema de turnos (día anterior) → N8N → API Funnel+:
- Enviar recordatorio automático al paciente
Post-atención automática:
Sistema médico (paciente atendido) → N8N → API Funnel+:
- Mover contacto en Kanban a "Atendido"
- Activar follow-up post-consulta
- Si tiene indicación de control: mover a "Control Pendiente" en 30 días
Ausencia al turno:
Sistema (paciente no asistió) → N8N → API Funnel+:
- Enviar mensaje: "Hola {{firstName}}, notamos que no pudiste asistir
a tu turno de hoy. ¿Querés que te reprogramemos?"
Paso 18: Follow-up de Recepción Inteligente
Cuando un paciente deja de responder durante la conversación con la IA, el sistema envía mensajes automáticos para retomar el contacto. Configurá en la sección de Recepción Inteligente:
- Intentos: 2-3 mensajes con intervalo aleatorio entre 60 y 180 minutos
- Horario activo: 8:00 a 20:00 (no se envían fuera de horario)
- Último intento: incluye
{ "closeTicket": true }para cerrar automáticamente si no hay respuesta - Ejemplo: "Hola {{firstName}}, ¿seguís necesitando turno? Si no recibimos respuesta, cerramos la consulta."
Paso 19: Búsqueda Web (Tavily)
Permití que la IA busque información actualizada en la web cuando el paciente pregunte algo fuera de la base de conocimiento. Configurá en la sección de IA:
- API Key: ingresá tu clave de Tavily
- Dominios permitidos: sitios médicos confiables (ej:
argentina.gob.ar,anmat.gob.ar) - Útil para: información médica general de acceso público, horarios de farmacias de turno, campañas de vacunación vigentes
Paso 20: Respuesta por Audio (ElevenLabs)
Activá respuestas de audio para pacientes que prefieren mensajes de voz, ideal para adultos mayores. Configurá en la sección de IA:
- Modo recomendado: "Modo Inteligente" — la IA decide cuándo conviene enviar audio vs texto
- Proveedor: ElevenLabs (configurá API Key y voz)
- Ideal para indicaciones post-consulta o instrucciones de preparación donde el audio es más claro
Paso 21: Envío de Archivos vía IA
La IA puede enviar archivos automáticamente desde la base de conocimiento usando { "sendFile": ID }. Cargá estos archivos y anotá sus IDs:
| Archivo | ID | ¿Cuándo se envía? |
|---|---|---|
| Preparación para estudios | ID_PREPARACION | Cuando el paciente tiene turno para estudio |
| Indicaciones pre-quirúrgicas | ID_PREQUIRURGICAS | Cuando se agenda una cirugía |
| Cartilla de prestaciones | ID_CARTILLA | Cuando preguntan por cobertura u obras sociales |
Paso 22: Canales Adicionales
Sumá canales para que los pacientes te contacten desde donde prefieran:
- Facebook Messenger: ideal para consultas que llegan desde la página del centro médico
- Instagram Direct: para pacientes que encuentran la clínica en redes sociales
- WebChat: insertá el widget en la web del centro para capturar consultas online
Todos los canales convergen en las mismas colas y son atendidos por la misma IA.
Paso 23: Verificación de Usuarios Online + Fila de Fallback
En la configuración de IA, activá estas opciones:
- Verificar usuarios online: la IA solo transfiere a un usuario si está conectado. Si no hay nadie, sigue atendiendo.
- Fila de Fallback: definí una cola alternativa. Si la cola destino no tiene usuarios disponibles, el ticket se deriva a la fila de fallback para que no quede sin atención.
Resultado del Nivel Avanzado
- CRM con 6 etapas del ciclo del paciente
- 7 etiquetas (por tipo de paciente y obra social)
- IA que atiende, recopila datos y nunca da diagnósticos
- Comandos JSON en el prompt: closeTicket, sendFile, transferUser, SendPix
- Follow-up de recepción inteligente con cierre automático
- Búsqueda web con Tavily para info médica actualizada
- Respuestas por audio con ElevenLabs para adultos mayores
- Envío automático de archivos (preparación, indicaciones, cartilla)
- Chatbot que guarda especialidad, obra social y preferencia
- Follow-up post-consulta de 3 mensajes en 30 días
- Campaña de recordatorio de turnos diaria
- Campaña estacional de prevención
- Base de conocimiento con preparación, horarios y requisitos
- Canales adicionales: Facebook, Instagram, WebChat
- Verificación de usuarios online y fila de fallback
- Webhooks: sincronización de turnos, post-atención automática, manejo de ausencias