Tutorial Nivel Básico: Configurar una Empresa de Ventas
Este tutorial te guía paso a paso para dejar Funnel+ operativo con una configuración básica de ventas. Al finalizar vas a tener: colas, usuarios, un chatbot simple y mensajes rápidos funcionando.
Tiempo estimado: 30-45 minutos Escenario: Empresa "TechStore" - Venta de productos tecnológicos con 3 vendedores
Paso 1: Crear las Colas (Departamentos)
Las colas son los departamentos de tu empresa. Para una empresa de ventas básica necesitás al menos estas:
Colas a crear:
| Cola | Color | Descripción |
|---|---|---|
| Ventas | Verde | Consultas de productos y cotizaciones |
| Soporte | Azul | Problemas post-venta y garantías |
| Facturación | Naranja | Consultas de pagos y comprobantes |
Cómo hacerlo:
- Ingresá a Registros > Colas
- Hacé clic en Agregar Cola
- Ingresá el nombre:
Ventas - Elegí el color verde
- Guardá y repetí para las demás colas
Paso 2: Crear los Usuarios
Usuarios a crear:
| Nombre | Perfil | Colas Asignadas |
|---|---|---|
| María López | Supervisor | Ventas, Soporte, Facturación |
| Juan Pérez | Usuario | Ventas |
| Ana García | Usuario | Ventas, Soporte |
Cómo hacerlo:
- Ingresá a Usuarios > Agregar Usuario
- Completá nombre, email y contraseña
- Seleccioná el perfil (Supervisor o Usuario)
- Asigná las colas correspondientes
- Asigná el canal de WhatsApp
- Guardá
Importante: Cada usuario debe tener al menos un canal y una cola asignada para poder operar.
Paso 3: Conectar WhatsApp
- Ingresá a Canales
- Hacé clic en Agregar Canal
- Seleccioná el tipo de conexión (escaneando QR o API)
- Escaneá el código QR con tu celular
- Configurá la cola predeterminada como "Ventas" (así todos los mensajes nuevos caen ahí)
Paso 4: Crear Mensajes Rápidos
Los mensajes rápidos te permiten responder preguntas frecuentes en segundos.
Mensajes rápidos sugeridos para ventas:
| Atajo | Mensaje |
|---|---|
/saludo |
¡{{greetingEs}}, {{firstName}}! Gracias por comunicarte con TechStore. ¿En qué puedo ayudarte? |
/precios |
Te paso nuestro catálogo de precios actualizado. ¿Hay algún producto en particular que te interese? |
/envio |
Realizamos envíos a todo el país. El costo depende de tu ubicación. ¿Me pasás tu código postal para cotizarte? |
/pago |
Aceptamos: transferencia bancaria, tarjeta de crédito (hasta 12 cuotas), Mercado Pago y efectivo. |
/garantia |
Todos nuestros productos tienen 12 meses de garantía oficial. |
/horario |
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs y sábados de 9:00 a 13:00 hs. |
Cómo crearlos:
- Ingresá a Mensajes Rápidos
- Hacé clic en Agregar
- Escribí el atajo (ejemplo:
/saludo) - Escribí el mensaje completo
- Opcionalmente adjuntá un archivo (catálogo PDF, imagen de producto, etc.)
- Guardá
Tip: Durante una conversación, escribí
/en el campo de mensaje para ver todos tus atajos disponibles.
Paso 5: Crear un Chatbot Simple de Bienvenida
Este chatbot recibe al cliente y lo dirige al área correcta.
Flujo del bot:
Mensaje de Bienvenida
→ 1. Quiero comprar un producto → Cola: Ventas
→ 2. Tengo un problema con mi compra → Cola: Soporte
→ 3. Consulta de facturación → Cola: Facturación
Cómo armarlo:
- Ingresá a ChatBot > Crear Nuevo Flujo
- Agregá el primer nodo: Enviar Mensaje
¡{{greetingEs}}! Bienvenido/a a TechStore. ¿En qué podemos ayudarte? 1 - Quiero comprar un producto 2 - Tengo un problema con mi compra 3 - Consulta de facturación - Agregá 3 condiciones de tipo "Respuesta Exacta":
- Condición
1→ Transferir a cola Ventas + Mensaje: "Te comunico con un asesor de ventas. ¡Ya te atienden!" - Condición
2→ Transferir a cola Soporte + Mensaje: "Te derivo con nuestro equipo de soporte." - Condición
3→ Transferir a cola Facturación + Mensaje: "Te paso con el área de facturación." - Agregá una condición "Cualquier respuesta" → Repetir el mensaje con las opciones
- Guardá y activá el flujo
Vincular el bot al canal:
- Ingresá a Canales
- Editá tu canal de WhatsApp
- Seleccioná el chatbot creado como bot predeterminado
- Guardá
Paso 6: Configurar Mensajes de Despedida
- Ingresá a Mensajes de Despedida
- Creá estas opciones:
| Despedida | Mensaje |
|---|---|
| Estándar | ¡Gracias por comunicarte con TechStore! Si necesitás algo más, no dudes en escribirnos. |
| Post-venta | ¡Gracias por tu compra! Cualquier consulta sobre tu pedido, estamos a disposición. |
| Fin de semana | ¡Buen fin de semana! Recordá que nuestro horario es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00. |
Paso 7: Configurar Motivos de Cierre
- Ingresá a Registros > Motivos de Cierre
- Creá estos motivos:
| Motivo | Color |
|---|---|
| Venta concretada | Verde |
| Solo consulta | Azul |
| Precio elevado | Naranja |
| Sin stock | Rojo |
| Compró en otro lado | Gris |
| Problema resuelto | Verde |
Resultado Final
Con esta configuración básica ya tenés:
- 3 colas departamentales (Ventas, Soporte, Facturación)
- 3 usuarios con permisos diferenciados
- WhatsApp conectado con cola predeterminada
- 6 mensajes rápidos para respuestas frecuentes
- Un chatbot de bienvenida que dirige al cliente automáticamente
- Mensajes de despedida personalizados
- Motivos de cierre para análisis